Ⅰ. 개요

  1. 매도인 : (주)휴센텍(이하 총칭하여 "매도인")

  2. 매각자문사 : 한영회계법인(이하 "매각자문사")

  3. 매각대상자산 : (주)휴센텍이 보유한 리튬플러스 신주인수권(20,000,000주)

                           보유 신주인수권 전량 또는 일부 매각 가능(최소 매각물량 10,000,000주)

  4. 매각방식 : 공개경쟁입찰

Ⅱ. 매각 진행일정

  1. 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수

    (1)제출기한 : 2023년 11월 24일 (금) 15:00 (대한민국 표준시)

    (2)제출방법 : 인편 혹은 우편으로 원본 1부

    (3)인편/우편접수 제출장소 : EY한영회계법인 M&A팀 2팀 (서울시 영등포구 여의공원로 111, 태영빌딩 6층)

    (4)제출서류 : 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부서류

    (5)인수의향서 등 양식은 매주주간사로부터 직접 수령

  2. 인수제안서(Binding Offer) 접수

    (1)제출기한 : 2023년 12월 5일(화) 15:00 (대한민국 표준시), 매도자 사정에 따라 제출기한 연장가능

    (2)제출장소 : EY한영회계법인 M&A팀 2팀

    (3)제출서류 : 입찰안내서(예비실사 기간 중에 배부 예정)에 기재된 조건을 구비

Ⅲ. 기타

  (1) 본 매각 관련 상세사항은 한국경제신문을 통해 게재되는 매각 공고를 참조

  (2) 본 매각 관련 공고, 인수의향서 및 인수제안서의 제출 요청은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 및 동법 시행령상의 청약이나 청약의 권유가 아님

  (3) 비밀유지확약서, 입찰참가신청서류, 입찰서류를 포함하여 본 매각과 관련하여 접수된 서류일체는 어떠한 경우에도 반환되지 않음

  (4) 요약투자설명서, 비밀유지확약서, 투자설명서 또는 입찰안내서 등 본 매각관련 제반 문서의 제공이나 배포여부 및 잠재매수인의 입찰 접수 절차 및 시기 등을 포함하여 본 매각에 관한 모든 사결정은 매도인의 전적인 재량에 따른 고유권한에 속하고, 상기 절차 및 내용은 매도인들의 사정에 따라 취소, 철회, 중단 또는 변경될 수 있으며, 잠재매수인은 본 매각 절차 및 그 결과에 대하여 매도인, 대상회사 또는 매각자문사 및 이들의 각 임직원, 대리인, 자문사 등에 대하여 소 제기 등 기타 민, 형사 및 행정상의 이의를 제기하거나 일체의 책임을 추궁할 수 없음

  (5) 매도인의 최종의사결정 과정에서 잠재매수인의 동의 없이도 본 매각이 취소 또는 중단될 수 있으며, 잠재매수인은 이에 대해 어떠한 이의도 제기할 수 없음. 매도인이 매각을 취소하기로 결정하는 경우, 매각대상자산 전체의 매각이 취소되며, 어떠한 경우에도 잠재매수인은 매도인, 대상회사 또는 매각자문사 및 이들의 각 임직원, 대리인, 자문사 등에 대하여 소 제기 등 기타 민, 형사 및 행정상 이의를 제기하거나 일체의 책임을 추궁할 수 없음

  (6) 본 매각관련 기타 문의사항은 매각자문사 EY한영회계법인 이승열 이사(010-5290-1088) 또는 박노준 차장(010-2058-2044)에 문의하시기 바랍니다.

2023년 11월 16일

(주)휴센텍

매각자문사 한영회계법인